Brest, le 12 juin 2020 – Suite au succès de son premier social bond en octobre 2019, Arkéa a réalisé ce 4 juin 2020 une deuxième émission obligataire à impact social. Cette levée de fonds de 750M€ permettra de contribuer au développement économique des territoires dans un contexte de crise sanitaire inédit, via le financement/refinancement de prêts aux PME et au secteur de la santé notamment.

C’est dans un contexte économique et social dégradé en France, conséquence de l’épidémie Covid-19, qu’Arkéa a réalisé sa deuxième émission d’obligations à impact social. Ce jeudi 4 juin 2020, ce sont 750M€ qui ont été levés sur les marchés financiers auprès de gestionnaires d’actifs et de compagnies d’assurances, principaux souscripteurs de l’obligation. Le social bond a recueilli un vif intérêt de la part des investisseurs qui renouvellent ainsi leur confiance au groupe Arkéa. La demande a atteint 2,6 Md€ en trois heures, avec plus de 100 ordres de qualité, initiés principalement par de grands comptes fortement engagés sur les problématiques ESG (environnement, social, gouvernance), avec une concentration importante en France (40 %). Le volume de fonds levés a permis de resserrer significativement le spread à MS+150bp, un niveau qui implique qu’aucune prime d’émission n’ait été payée pour cette opération.

Accompagnement et financement de l’économie réelle

Arkéa figure parmi les premiers acteurs bancaires européens à s’être positionnés sur le marché des social bonds en octobre 2019. Ce type d’obligation, destiné à refinancer des projets à caractère social, est en parfaite cohérence avec les convictions du groupe Arkéa…

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